Kom igång med vår tjänst - Excelrapport mot Fortnox

Ändrad den Wed, 13 May 2020 vid 10:06 AM

Tjänstenummer hos oss på Techworx #51001

Filen innehåller ett antal flikar:

1. Info: Här hittar du information hur du enkelt uppdaterar underlaget, det sker i två enkla steg. Det finns även lite tips på om du vill bygga egna rapporter. En bra start är att utgå från/kopiera den exempelrapport som finns och sedan själv välja vad vill du se på rader eller kolumner.

2. Utfall: Här samlas alla era transaktioner från Fortnox i en lång lista.

3. Exempel resultaträkning: Innehåller ett exempel på rapport där vi arbetat med en pivot-tabell som utgår från informationen i utfallet. Vi har även lagt till funktionen att snabbt filtrera med några filterpaneler (utsnitt) till vänster i rapporten.

Några tips,

Kopiera fliken för att alltid ha möjlighet att ångra / gå tillbaka
För att ändra i rapporten > högerklicka och välj visa fält. Sedan kan ni enkelt välja vad ni ska se på rader eller kolumner genom att dra och släppa i respektive fält. Prova gärna er fram.
För att lägga till egna filter / utsnitt på exempelvis projektnamn eller projektstatus kan ni bara markera i rapporten, på fliken data i Excel väljer ni infoga utsnitt.
Filen är ofiltrerad och ger läsaren möjlighet att se hela er ekonomi. Därför bör ni hantera den med varsamhet. Vill ni distribuera rapporter till organisationen bör ni ta detta i beaktande.
Vill ni få en bra introduktion i Excel och Pivottabeller kan vi tipsa om dessa två klipp på Youtube: https://youtu.be/pU0eAyyTAbg och https://youtu.be/YIykfsZUo70

Vidare finns det även möjlighet att göra ändringar/grupperingar

4. Bolag: Här kan ni ändra bolagsnamn

5. Konto: Här kan ni koppla konton till kontogrupper.

6. Kostnadsställe: Här kan ni gruppera kostnadsställen i två valfria nivåer.