Inställningar i Fortnox för att kunna fakturera från Pluto Kassasystem

För användare fakturering i Fortnox med Pluto Kassasystem bokförs momsen redan i dagsrapporten samma dag som köpet genomförs. Detta innebär att momsen inte ska bokföras en gång till när fakturaunderlag eller ordrar importeras till Fortnox.

För att säkerställa att detta hanteras korrekt, följ stegen nedan för att göra rätt inställningar i Fortnox.

Denna instruktion har tagits fram i samarbete med våra kunder. Har du förslag på förbättringar eller tillägg? Kontakta oss gärna på helpdesk@techworx.se.

Tjänsten aktiveras via:

Innan ni sätter igång:

Om ni tidigare har använt den så kallade Vidarefaktureringsmallen i Fortnox behöver denna mall inaktiveras och bytas ut mot standardmallen.

För att undvika fel i faktureringen rekommenderar vi även att ni:

• Inaktiverar gamla artikelkoder såsom FAKT25, FAKT12 med flera, som tidigare användes tillsammans med vidarefaktureringsmallen.

Detta säkerställer att framtida fakturor inte oavsiktligt kopplas till äldre inställningar eller mallar.

Steg 1. Skapa egna momstyper

I Fortnox >> Gå till Inställningar (kugghjulet) > Fakturering > Moms

Skapa tre nya momstyper, en för varje aktuell momsprocent: 25 %, 12 % och 6 %

Fortnox döper dessa automatiskt till t.ex. MP4_KUND, MP5_KUND, MP6_KUND.

Det är viktigt att momstyperna anges i denna ordning:

• MP4_KUND = 25 % moms
• MP5_KUND = 12 % moms
• MP6_KUND = 6 % moms

Steg 2. Koppla de nya momstyperna mot rätt konto

>> Obs, detta steg kräver att ni loggar ut och logga in igen i Fortnox. 

• Gå till Inställningar (Kugghjulet) > Fakturering > Förvalda konton

• Under sektionen Moms, koppla de nya momstyperna (MP4_KUND osv.) till konto 1511 – samma konto som du har ställt in som fakturakonto i Pluto.

• Kom ihåg att spara.

Steg 3. Kontrollera att det blev rätt vid första faktureringen (Viktigt!)

Efter att inställningarna är klara bör du kontrollera att bokföringen sker korrekt. Bokföringsflödet blir då:

1. Fakturan registreras i Pluto och bokförs på Debet 1511
2. När fakturan importeras till Fortnox bokförs den på Debet 1510 (standardkonto i Fortnox) och Kredit 1511. Konto 1511 ska då matcha beloppet från steg 1.

? Eventuella differenser (t.ex. fakturaavgifter som läggs till i Fortnox men inte i kassan) bokas manuellt mot relevant konto.

Om konto 1511 inte stämmer, kontrollera att alla fakturor har kommit över korrekt till Fortnox.